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PRESS CENTENR1.O2O
2015年將出現(xian)越(yue)來(lai)越(yue)垂直(zhi)領(ling)域(yu)的O2O創業公司，但是(shi)隨著時間往后(hou)，“坑(keng)”會(hui)越(yue)來(lai)越(yue)小，所謂(wei)的坑(keng)是(shi)指(zhi)一個蘿卜一個坑(keng)，多(duo)(duo)大的坑(keng)放多(duo)(duo)大蘿卜。比如(ru)像餐飲(yin)和(he)打車(che)，拼(pin)讀這么高的屬于最大的領(ling)域(yu)，機會(hui)已(yi)經不多(duo)(duo)了，而住、游(you)、車(che)和(he)醫等領(ling)域(yu)還有很多(duo)(duo)機會(hui)，但足夠(gou)大的機會(hui)比較有限。
近兩(liang)年O2O最火的是(shi)打車(che)和餐飲，而對O2O服務(wu)來講，重(zhong)要(yao)的有(you)三點：一是(shi)消費頻(pin)次不(bu)能太低(di)，頻(pin)次低(di)的雖然將(jiang)來也(ye)會發展起來，但最初起來的必然是(shi)頻(pin)次高的，非上門的消費頻(pin)次也(ye)需要(yao)有(you)足夠保障;二是(shi)O2O存在(zai)的原因無外乎是(shi)去(qu)中介化、共(gong)享經濟新資(zi)源的導入(ru)和消費升(sheng)級。
其中(zhong)，去中(zhong)介(jie)化是(shi)指從過去的(de)(de)個(ge)人(ren)加入公司(si)，建立雇傭關(guan)系，到現(xian)在個(ge)人(ren)只要帶著人(ren)生(sheng)產(chan)工具，就可(ke)以為消(xiao)費者提供(gong)服務(wu)。原來有很(hen)多(duo)中(zhong)介(jie)公司(si)，但現(xian)在實際上互(hu)聯網公司(si)成為了最大的(de)(de)中(zhong)介(jie)商，相(xiang)當于(yu)把franchise做到極(ji)致，但符(fu)合這個(ge)條件(jian)的(de)(de)領域也是(shi)有限的(de)(de);而(er)共(gong)(gong)享經濟本(ben)質上不(bu)是(shi)簡單的(de)(de)共(gong)(gong)享概念，而(er)是(shi)指開放平臺為市場增加了很(hen)多(duo)新的(de)(de)供(gong)給。
而消(xiao)費升級簡單舉例是(shi)說(shuo)用戶現(xian)(xian)在(zai)養成了打車、上門美(mei)(mei)甲(jia)和送(song)餐到家的生活習慣。究其(qi)原因包括新的人群、中國(guo)(guo)經(jing)濟(ji)變好和互聯網(wang)塑造的消(xiao)費觀，這(zhe)三點造成了O2O的熱(re)潮，而且這(zhe)個熱(re)潮比(bi)歐(ou)美(mei)(mei)更加(jia)猛烈(lie)，因為其(qi)傳統服務(wu)很發達(da)。需要指出(chu)的是(shi)，任(ren)何國(guo)(guo)家即便(bian)在(zai)非(fei)互聯網(wang)時(shi)代，只要GDP到達(da)國(guo)(guo)內現(xian)(xian)在(zai)狀態(tai)，服務(wu)業就會(hui)迎來(lai)巨大升級。
具體到每個領(ling)域，寡頭化是必然趨勢。在(zai)打車(che)領(ling)域，滴滴快的(de)(de)(de)已經(jing)有(you)很(hen)大份額，再進(jin)去除(chu)非有(you)革命化改變(bian)，否則就(jiu)算了。越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)多垂(chui)直(zhi)領(ling)域出(chu)現O2O公司，但是越(yue)(yue)隨著時間(jian)往后坑越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)小(xiao)。現在(zai)還(huan)有(you)機(ji)會的(de)(de)(de)領(ling)域包(bao)括(kuo)：住方面的(de)(de)(de)短租(zu)、長租(zu);游方面的(de)(de)(de)周邊游、出(chu)國(guo)游和旅館(guan)，車(che)包(bao)括(kuo)各種(zhong)車(che)后服務，還(huan)有(you)醫生有(you)機(ji)會，但足夠大的(de)(de)(de)機(ji)會有(you)限(xian)，再往后就(jiu)是更小(xiao)的(de)(de)(de)機(ji)會。
從(cong)使(shi)用(yong)頻(pin)次(ci)看，越小(xiao)的(de)(de)機會，人群(qun)越垂(chui)直，使(shi)用(yong)頻(pin)次(ci)越低，而小(xiao)的(de)(de)O2O公(gong)司更難獨立(li)成為(wei)自(zi)有流量(liang)平臺(tai)。比如(ru)滴(di)滴(di)快的(de)(de)美團可(ke)以不抱(bao)大腿(tui)，但(dan)小(xiao)的(de)(de)低頻(pin)詞的(de)(de)垂(chui)直平臺(tai)可(ke)能必(bi)須(xu)寄生在別的(de)(de)平臺(tai)上，作為(wei)二(er)級入口從(cong)大平臺(tai)獲(huo)取流量(liang)等其他資源。
2.醫療和教育
醫療和教育(yu)領(ling)域(yu)很難預測，我(wo)現(xian)在雖然(ran)可(ke)以(yi)(yi)講很多(duo)，但可(ke)能(neng)都是(shi)錯的(de)(de)。因(yin)為還太早，正確的(de)(de)模式還沒有找出來，現(xian)在就像是(shi)處在移動互聯網的(de)(de)塞班時代，沒到安卓、iOS的(de)(de)年代。我(wo)看好這(zhe)兩個領(ling)域(yu)，但不是(shi)現(xian)在就能(neng)出現(xian)大公司(si)，或(huo)者可(ke)以(yi)(yi)重度出手的(de)(de)。
目(mu)(mu)前二者都是(shi)在摸(mo)索中，但是(shi)積(ji)累到某(mou)那時間點(dian)后(hou)，變(bian)化(hua)會(hui)很快。這種變(bian)化(hua)不是(shi)漸進式(shi)變(bian)化(hua)，而是(shi)漸進式(shi)積(ji)累，然后(hou)達到某(mou)個點(dian)后(hou)在兩三年(nian)有個巨大的(de)突變(bian)。比如，09年(nian)創新工場預言移動(dong)互聯網會(hui)超過PC，認為iOS會(hui)起來，塞班還能撐很多年(nian)，但后(hou)來變(bian)化(hua)太快，超過想象。目(mu)(mu)前，適(shi)合(he)進行少(shao)量(liang)投資，深(shen)切研(yan)究，等(deng)待那個變(bian)化(hua)的(de)到來。
對于(yu)醫療(liao)領域，創新(xin)工場正在通過其他領域進行(xing)交叉(cha)探索(suo)，包括投資了糖(tang)尿(niao)病和(he)(he)(he)心臟等相(xiang)關硬件(jian)，結合智能(neng)硬件(jian)和(he)(he)(he)軟件(jian)服務進行(xing)嘗試，也包括廣(guang)義的(de)(de)養老等。但實(shi)際(ji)上(shang)，醫療(liao)領域切入(ru)的(de)(de)核(he)心是(shi)醫院和(he)(he)(he)醫生(sheng)，但因為政策和(he)(he)(he)體制原因，還(huan)很難真正切入(ru)。不過在外圍打(da)轉也是(shi)有意義的(de)(de)，但如果始終不切入(ru)核(he)心領域，實(shi)際(ji)上(shang)提供(gong)的(de)(de)價值和(he)(he)(he)對世界的(de)(de)變化并(bing)不大。
對于教(jiao)育領域，情(qing)況要好很(hen)多，在體制外，還(huan)有很(hen)多東西可以做，包括成(cheng)人、兒童(tong)教(jiao)育的機會很(hen)多，能做的事情(qing)很(hen)多，但是(shi)也(ye)差不多的情(qing)況，還(huan)是(shi)模(mo)式偏早(zao)，現在互(hu)聯網教(jiao)育大部分(fen)是(shi)把線(xian)下的東西原封不動(dong)地搬到線(xian)上。
3.智能硬件
雖然很(hen)多投資(zi)人說智能(neng)硬件(jian)(jian)目(mu)前(qian)(qian)是(shi)偽需求，但是(shi)它的(de)未來一定是(shi)好的(de)，只是(shi)也(ye)還處在塞班年代。目(mu)前(qian)(qian)，在該領域(yu)，創新(xin)工場的(de)投資(zi)數量最多，投過的(de)很(hen)多智能(neng)硬件(jian)(jian)表現也(ye)很(hen)好，廣義的(de)智能(neng)硬件(jian)(jian)本(ben)身(shen)并沒問題。而目(mu)前(qian)(qian)適合出(chu)手的(de)智能(neng)硬件(jian)(jian)有兩種：
一(yi)是(shi)這(zhe)它屬于成熟(shu)的產(chan)品，這(zhe)個智(zhi)能硬(ying)件(jian)(jian)(jian)能和用戶真(zhen)實交互、頻次非常高、內容軟(ruan)件(jian)(jian)(jian)服務屬性比較(jiao)重、軟(ruan)硬(ying)件(jian)(jian)(jian)本(ben)身結合(he)的很好，同時(shi)創造了自己(ji)的垂直品類和市場，擁有(you)這(zhe)幾個特點的是(shi)值(zhi)得被(bei)投資(zi)的。舉例的話就是(shi)小米，和用戶直接(jie)交互，同時(shi)內容服務有(you)高需(xu)求。
二是雖然產品(pin)目前不成(cheng)熟，但可以(yi)通過先導市(shi)場(chang)轉到(dao)后繼市(shi)場(chang)，以(yi)繼續做大(da)。比(bi)如(ru)比(bi)如(ru)大(da)疆一(yi)開始只是極客和專業攝影圈(quan)級別的產品(pin)，以(yi)及Gopro早期是航拍，從(cong)極限運動、綜合體育擴展到(dao)了更大(da)市(shi)場(chang)。
此外(wai)，還有一(yi)些智(zhi)(zhi)能硬(ying)件(jian)與大趨勢結合(he)得很好(hao)的(de)，比(bi)如車領(ling)(ling)域(yu)(yu)(yu)等(deng)。目前創新工場在海(hai)外(wai)投(tou)資(zi)也投(tou)資(zi)了一(yi)些智(zhi)(zhi)能硬(ying)件(jian)，海(hai)外(wai)的(de)智(zhi)(zhi)能硬(ying)件(jian)產業鏈(lian)涉(she)及(ji)的(de)領(ling)(ling)域(yu)(yu)(yu)更多(duo)、更加成熟。工場投(tou)資(zi)的(de)項(xiang)目涉(she)及(ji)到公共(gong)領(ling)(ling)域(yu)(yu)(yu)的(de)市政(zheng)管理，比(bi)如水控(kong)機(ji)器人。總之，智(zhi)(zhi)能領(ling)(ling)域(yu)(yu)(yu)的(de)空間是很廣闊的(de)。
對于國(guo)內現在(zai)目前所謂的智(zhi)能硬件(jian)(jian)，大部(bu)分沒有軟件(jian)(jian)服務(wu)區隔開來，說不好(hao)聽(ting)點，只是“華(hua)強北升(sheng)級版”。有些原本生產(chan)玩具的廠商加了(le)手機(ji)連接，就叫智(zhi)能硬件(jian)(jian)了(le)。這些沒有太多門檻，同時缺乏大規模使(shi)用場(chang)景(jing)和軟件(jian)(jian)。
4.新內容和傳媒
2015年(nian)將有兩個趨勢：一(yi)是非(fei)主(zhu)(zhu)流內容的(de)主(zhu)(zhu)流化，之(zhi)前以移動互聯(lian)網新人群作為(wei)切(qie)入(ru)點，而(er)今年(nian)將跨入(ru)主(zhu)(zhu)流市(shi)場，比如進入(ru)電影領域的(de)《十萬個冷笑(xiao)話》、《我是MT》和《暴走(zou)漫畫(hua)》;二是主(zhu)(zhu)流市(shi)場的(de)互聯(lian)網化，包括(kuo)體(ti)(ti)育、偶像和電影電視等的(de)互聯(lian)網手段重造(zao)，通(tong)過互聯(lian)網改造(zao)主(zhu)(zhu)流內容，涉及到(dao)整體(ti)(ti)的(de)用戶(hu)和粉絲(si)體(ti)(ti)系，而(er)非(fei)單個產(chan)品。
這是個(ge)萬億級(ji)別(bie)的(de)市場，去年(nian)特別(bie)火，包(bao)括暴走漫(man)(man)畫、嗶哩嗶哩和斗(dou)魚等。而(er)今年(nian)將成為主(zhu)流內(nei)容—現在的(de)亞文(wen)化新內(nei)容就是將來的(de)主(zhu)流內(nei)容。比如Marvel漫(man)(man)威(wei)原本是美(mei)國小朋友看的(de)漫(man)(man)畫，當年(nian)差點(dian)死掉，但如今電影票房的(de)一半都進入(ru)了(le)漫(man)(man)威(wei)口袋。
原因(yin)在(zai)于：一是(shi)(shi)(shi)新一代成(cheng)長起(qi)(qi)來(lai)，他(ta)們的內(nei)容(rong)口味不(bu)(bu)一樣，體制(zhi)內(nei)的或許都不(bu)(bu)看了(le);第二(er)他(ta)們看東(dong)西(xi)的渠道都發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)變化了(le)，不(bu)(bu)再是(shi)(shi)(shi)電視等;第三(san)是(shi)(shi)(shi)生(sheng)(sheng)產方式(shi)發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)變化，包括制(zhi)作(zuo)(zuo)流(liu)程和體制(zhi)發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)變化，作(zuo)(zuo)者(zhe)和用(yong)戶一起(qi)(qi)創(chuang)作(zuo)(zuo);第四變現方式(shi)發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)變化，包括廣(guang)告和內(nei)容(rong)收費(fei)模式(shi)發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)變化。當所有(you)的要素(su)都發(fa)(fa)(fa)(fa)生(sheng)(sheng)了(le)變化，就是(shi)(shi)(shi)個(ge)萬億級別的市場。
5.人工智能
對(dui)于投(tou)資而(er)言，國內(nei)較少又機構投(tou)資純技(ji)(ji)術的公(gong)司(si)，而(er)人工智能領域(yu)在2015年(nian)還是會(hui)比(bi)較難，門檻比(bi)較高。創(chuang)新(xin)工場一般不(bu)會(hui)投(tou)資研究技(ji)(ji)術理論(lun)型的創(chuang)業公(gong)司(si)，投(tou)資的是理論(lun)足夠完善，而(er)缺乏具體(ti)算法(fa)實施的公(gong)司(si)，同(tong)時要符(fu)合大(da)的愿景(jing)和應用場景(jing)，三是團隊本(ben)身(shen)技(ji)(ji)術要求比(bi)較高，因為技(ji)(ji)術沒有(you)國界，團隊要在全球同(tong)一領域(yu)都是Top3。
現(xian)在不談狹義(yi)的(de)(de)人工(gong)智能，比如計算(suan)(suan)機(ji)超過人腦那種(zhong)，而是廣(guang)義(yi)的(de)(de)，涉及諸如計算(suan)(suan)機(ji)視覺、圖像語(yu)音識別和物體(ti)識別等(deng)在內(nei)的(de)(de)技術。其實(shi)(shi)人工(gong)智能不是科幻的(de)(de)東西(xi)，現(xian)在傳感器便宜(yi)、聯網能力強，要(yao)實(shi)(shi)現(xian)的(de)(de)是現(xian)實(shi)(shi)世(shi)界(jie)自動(dong)化的(de)(de)最后(hou)一步。
從(cong)廣義來看涉及到物聯(lian)網(wang)(wang)，移(yi)動互聯(lian)網(wang)(wang)更好的落地需(xu)要傳感器、交(jiao)互識別和(he)算法(fa)，以落地到物理(li)世界。而創(chuang)業公(gong)司(si)(si)有很(hen)(hen)多(duo)機會，因(yin)為(wei)大(da)公(gong)司(si)(si)有很(hen)(hen)多(duo)限制和(he)局(ju)限性。看好在互聯(lian)網(wang)(wang)大(da)公(gong)司(si)(si)有實戰經驗(yan)的創(chuang)業團隊，比如谷歌Facebook有很(hen)(hen)多(duo)華人，他們在領域核(he)心做實事，但是(shi)該領域可投的團隊并(bing)不多(duo)，因(yin)為(wei)全世界足夠好的團隊并(bing)不多(duo)，而且(qie)中(zhong)美VC都會一起看。
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